Mercado bursátil logra récord de USD 77 millones

El mercado de capitales paraguayo registró una colocación considerada histórica tras la estructuración y emisión de bonos corporativos de Telecel SAE, a través del Banco Itaú. La operación alcanzó USD 77.067.669 al tipo de cambio actual, según la información divulgada. El movimiento se destacó por su volumen y por el mecanismo utilizado para ampliar la base de inversores.

Según lo informado, el monto captado se destinará a la readecuación de deuda financiera. Además, el objetivo señalado es impulsar la innovación en productos y servicios. En ese marco, la empresa reafirmó su compromiso con el desarrollo del país y con el crecimiento del ecosistema digital. También se presentó como uno de los emisores más activos dentro del mercado de capitales local.

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Asimismo, los datos difundidos señalan que la operación marcó un hito en el mercado de valores paraguayo por el diseño aplicado. Por primera vez en el país, un emisor corporativo local captó demanda de inversionistas internacionales mediante instrumentos emitidos localmente. A la vez, los títulos se negociaron globalmente a través de Global Depositary Notes (GDN). La negociación internacional contó con el liderazgo y la asesoría de la Mesa de Renta Fija de Itaú en Nueva York.

Por otro lado, el Banco Itaú sostuvo que esta colocación refuerza su posicionamiento en el desarrollo y despliegue de estructuras hechas a medida. En esa línea, indicó que busca fortalecer su rol como socio estratégico para empresas que requieren soluciones financieras de vanguardia. El director de Banca Mayorista de Banco Itaú Paraguay, Federico Arana, expresó que el logro refleja la capacidad de “conectar y posicionar” a los clientes con oportunidades globales mediante esquemas innovadores. También mencionó el contexto del grado de inversión y sostuvo que “esto es solo el inicio”.

Además, el director de Mercados, Raúl Luraghi, explicó que la estructura de GDN se consolida como una herramienta para que empresas locales accedan a financiamiento internacional. En su descripción, la emisión se realiza en el mercado local y en moneda local. Sin embargo, los títulos son adquiridos por inversores no residentes en el mercado global. También remarcó que el esquema aporta mayor flexibilidad para el tamaño de las operaciones y amplía el acceso al mercado internacional.

Finalmente, Paolo Doldán, CEO de Itaú Invest Casa de Bolsa, señaló que desde la entidad están “muy contentos y agradecidos” con Tigo Paraguay por haberlos elegido para la emisión y colocación. En su mensaje, afirmó que el proceso marca “un antes y un después” en el mercado local y ratificó el compromiso de seguir desarrollando el mercado de valores en Paraguay. A su vez, Roberto Laratro, director general de Tigo, afirmó que el paso “posiciona al país en el más alto estándar” y refleja la confianza recibida. También indicó que la firma mantiene el compromiso de ampliar infraestructura y capacidades, con foco en crecimiento sostenible y transformación digital.

Fuente: ÚH